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國巨董事長陳泰銘8日親赴證交所,說明遨睿公司公開收購國巨股權案;陳泰銘強調,基於個人體會及感歎,盼望透過下市,使公司聚焦長期戰略,而非短時間績效。

繼國巨代理發言人顏榮崑於4月6日召開宏壯訊息記者會說明公開收購案後,台灣證券買賣所7日再懇求身兼併購及被併購雙方負責人的陳泰銘,能進一步說明遨睿公司公開收購國巨股權案相關內容。

經過多次溝通後,陳泰銘8日下午3時30分親至證交所說明,買賣所已充分熟習,並協調以新聞稿及書面動作,輸入公開資訊觀測站對外界說明相關疑慮。

在陳泰銘署名的新聞稿中,首先說明規畫國巨下市的目标,其構想是基於陳泰銘本身經營國巨30餘年來的體會及感歎出發。

陳泰銘指出,國巨自1977年創立並於1983年上市以來,承蒙股東反對、員工群策群力及業務夥伴指導,平凡已成長為完全稀釋股本近新台幣300億元的公司。但台灣電子業發展至今也面臨一切瓶頸,在積極追求毛利最大化及規模經濟的同時,公司股本膨脹,使經營團隊的歡欣無法適切回響在財務表現上,對於積極創新或對公司長期發展不利的決策,常妥協於投資人對短時間獲利及股價的懇求與期待,而裹足不前。

陳泰銘表示,若可不才市後調整公司股權,使公司聚焦於長期戰略而非短時間績效,對於公司長遠發展經營將是一大轉機。

陳泰銘亦指出,下市後員工分紅軌制也將更有彈性,可更積極透過員工分紅邀請員工參與經營,進一步凝集員工向心力。基於以上考量,準許與KKR共同進行此次公開收購案。

至於對小股東權益的包管方面,陳泰銘指出,在順序上,遨睿投資公司遵命台灣相關公開收購法規進行,並於公開收購說明書上充分抖落併購架構、資金來源及相關協議。

至於併購價格16.1元是完全稀釋後每股盈餘的11倍,並較宣告前一日收盤價溢價逾14%,價格應屬公允;其它,遨睿公司也請立本台灣會計師事務所出具價格公允性意見書,並附於公開說明書上供股東參考。

在國巨方面,於4月6日收到遨睿公開收購通知及申報書件後,當日召開董事會討論相關事項並依法布告;陳泰銘強調,個人在當天董事會中,謹守利益迴避原則,依公規律第206條準用同法第178條規定,迴避而未參與任何決議。國巨依4月6日董事會決議,為評估收購價格的公允性,已授權由無吵嘴關係的個人董事林來福,委任財務及規律顧問等内部專家,供應諮詢顧問服務。

陳泰銘表示,林來福具有財會專業布景,將依上市上櫃公司管理實務守則第12條第2項規定,由獨立專家就收購價格作成公允性意見書,審議本次收購價格的公允性;公允性意見書中將檢視本次公開收購價格,能否公允反應國巨舊年績效。

陳泰銘指出,依公開收購公開發行公司有價證券解決辦法第14條規定,國巨將於下周二 (12日)再次召開董事會,就本次收購對國巨股東提出能否應賣的建議,以維護國巨全體股東權益。其它,也將依法布告、作成書面申報送行政院金融監督解決委員會備查,並抄送證券相關機構。至於證交所關切的CIHL投資內容,陳泰銘表示,CIHL為KKR於2007年為投資國巨國内可轉換公司債所設立的投資公司。

陳泰銘表示,KKR是舉世出名私募股權基金投資公司,對於公司發展戰略、經營解決及財務穩定上,均可供應長期協助;國巨於2007年根據相關規定,引進KKR戰略投資人,由KKR認購國内可轉換公司債共2.28億美元。

陳泰銘進一步表示,當初KKR認購國内可轉換公司債時,對於國巨日後能否下市,並無任何協議或約定。(地方社)

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