兩岸經濟合作架構協議（ECFA）2010年正式簽署生效，台灣金融同業紛紛西進，陸續獲得容許，寶來投信繼今年3月中獲取投資A股QFII（合格境外機構投資者）資格後，已獲得中國證監會核可設立上海代表處，創下首家存在A股QFII資格正式在中國大陸設點的台灣基金業者，將立即展開相關作業。
中國大陸比年經濟高速成長，基金市場呈現跳躍式成長，根據中國銀河證券基金研究中心資料顯示，終止2011年2月底，中國基金公司公募基金資產規模已高達2.52兆幹部幣，可見中國基金市場成長疾速。
寶來投信總經理劉宗聖發揮闡發，有鑒於中國基金市場疾速發展，隨著兩岸ECFA業已生效，中台兩地金融機構的實質業務往來持續開展，寶來投信基於提魁岸中華市場競爭力，籌設旗下第一個國内代表處，首站選定中國大陸金融重地上海，做為進軍中國金融市場的緊張營運據點。
寶來投信今年3月11日獲取QFII資格，目前已向中國國家外匯辦理局送件申請，預料3~4個月內可獲批文，一旦獲取，將馬上進行額度的運用，寶來投信是今年中國證監會應允QFII資格的第一家臺灣資產辦理公司，也是中國證監會今年第二家應允的外國資產辦理公司，第一家是法國領先資產辦理公司（Lyxor Asset Management），終止今年2月底，已有107家公司獲取中國QFII資格。
寶來投信上海代表處首代鄭昭明副總發揮闡發，未來上海代表處的定位與聽從將先聚焦在蒐齊集國大陸總體、個體經濟與各上市公司資料，作為開展中國大陸業務的溝通窗口，也會與中國大陸次要基金公司、銀行、保險公司和券商建立關係，並爭取QDII（合格境內機構投資者）投資寶來投信系列基金與ETF。
别的，上海代表處將作為寶來投信大中華投資研究的據點，協助研究員與基金經理人拜訪中國大陸上市中資企業，也會爭取與中國大陸同業以全權委託的模式合作。
寶來投信上海代表處是於2010年5月13日獲取臺灣金管會的應允函，6月分送件中國證監會，7月15日獲取中國證監會的申請材料承受憑證，在獲取中國證監會申設許可之後，未來寶來投信上海代表處將持續投入研究資源，貼近中國大陸市場，開拓兩岸金融互換的龐大商機。
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