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全球領導觸控模組製造商TPK Holding Co., Ltd. (宸鴻，股票代號3673)，實現4億美元海外無擔保可轉換公司債訂價，創下「轉換價格1071.84元史上最高」紀錄，轉換溢價達32%，股價在今(15)日再向上攀高，早盤跳空以850元開出，一度拉升至852元，寫下掛牌後新高價。
TPK宸鴻這發行的ECB為3年期、票面利率0%、到期贖回殖利率0%的可轉換公司債，將在2014年到期，轉換溢價32%，轉換價格1071.84元，創上市櫃公司發行ECB最高轉換價，超額認購達10倍，TPK在14日股價走揚，盤中一度拉升至835元，終場收830元。
TPK指出，ECB轉換溢價32%，達本案25~32%發行溢價區間的最高點，這是TPK自2010年10月在臺灣證券交易所掛牌上市後第一次進行的國際籌資案。
TPK表示，這次發行海外無擔保可轉換公司債，不僅把握目前低老本籌資環境，且能防範立即構成股權稀釋，並維持公司資本結構健全性。其餘，這次發行案增進TPK未來營運擴展所需的財務彈性，且進一步強化其市場領導位置。
TPK說，本案也是台灣本年度以來規模最大的海外可轉換公司債發行案，並獲得國際投資人高度關注，超過10倍的超額認購，締造連年來亞洲可轉換公司債發行案記錄。J.P. Morgan與Nomura為本案合營全球協調人及主辦承銷商。
麥格理證券表示，TPK這次ECB溢價幅度高於預期，在外流利股權稀釋率小於5%，重申目標價950元，為觸控族群首選。
TPK股價也同受激勵，早盤跳空以850元開出後火速衝高達852元，寫下掛牌後新高價，早盤股價維持在高檔整頓。
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